Воронеж. 15.09.2016. ABIREG.RU – Аналитика – Вопреки ожиданиям экспертов, черноземные представители торговли пережили прошлый год вполне уверенно. Взлетов у них вышло больше, чем падений, несмотря на общую кризисную ситуацию и значительное снижение покупательской способности граждан. Чтобы посмотреть, насколько хорошо работает один из основных двигателей экономики в Черноземье, «Абирег» впервые составил отдельный рейтинг 50 самых крупных «торговцев», отделив его от ТОП-100 лидеров-производителей. В результате появились новые возможности для сравнительного анализа.
Средняя выручка «продавцов» в 2015 году выросла на 6,29%, то есть меньше уровня официальной инфляции, который составил 12,9%. В то же время оборот «производителей» увеличился в среднем на 21,5%, наглядно продемонстрировав, что производить сегодня выгоднее, чем торговать.
Рейтинг «продавцов» за явным преимуществом возглавляет ПАО «Газпром» (филиалы ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение» расположены в Воронеже, Белгороде, Липецке, Курске, Тамбове и Орле), даже несмотря на падение выручки почти на 1,5 млрд рублей.
Вторую строчку с существенным (на 44,34 млрд рублей) отставанием от лидера занимают региональные структуры НК «Роснефть»: АО «Воронежнефтепродукт», ЗАО «Липецкнефтепродукт», АО «Белгороднефтепродукт», ЗАО «Орелнефтепродукт», ЗАО «Тамбовнефтепродукт», ООО «Курскоблнефтепродукт».
Замыкает своеобразную тройку лидеров корпорация «ГриНН», сократившая в прошлом году оборот почти на 6 млрд (до 35,05 млрд рублей), но при этом сохранившая «бронзу» в ТОП-50 торговых компаний.
Основная масса участников рейтинга имеет более скромные показатели. 78% составляют компании с выручкой от 2 до 10 млрд, еще 16% – от 10 до 30 млрд рублей.
Наибольший рост оборота – на 6,39 млрд рублей, или 82%, – продемонстрировало в 2015 году АО «КМА-Энергосбыт». Второй год подряд более чем на 6 млрд рублей увеличивается выручка ООО «ТД Агроторг».
Региональная специфика
В региональном разрезе лидируют компании, оперирующие сразу в нескольких областях Черноземья. Их совокупный оборот составляет 204,05 млрд рублей.
Воронежская область делегировала 21 участника в ТОП-50 с общей выручкой в 144,61 млрд рублей. Липецкая область представлена девятью компаниями с суммарным оборотом 47,6 млрд рублей, Белгородская – четырьмя с 45,67 млрд, Курская и Орловская – тремя с показателями, немного превышающими 43 млрд рублей. А на пять компаний из Тамбовской области в совокупности приходится 19,99 млрд рублей оборота.
Несомненно, количество компаний, представляющих регион в рейтинге, является косвенным свидетельством его экономической мощи, но корреляция этого показателя с ВРП или состоянием инвестиционного климата отсутствует.
Отраслевой анализ
Сравнение участников рейтинга по сферам деятельности дает вполне ожидаемый результат: верхние строчки отраслевого ТОПа занимает торговля энергоресурсами. На первом месте, естественно, газ. В рейтинге представлен всего один продавец «голубого» топлива, зато какой – с оборотом в 112,17 млрд рублей!
Торговля моторным топливом – на втором месте в отраслевом разрезе. Эта сфера представлена четырьмя компаниями из ТОП-50: уже упомянутой выше «дочкой» «Роснефти» (2-е место в ТОП-50), ООО «Лукойл-Черноземнефтепродукт» (4-е место), УК «Предприятие», работающее под брендом «Липецкая топливная компания» (18-е место) и ООО «Технотрон» (35-е место). Их совокупный оборот в 2015 году вырос на 10%, с 97,34 до 107,4 млрд рублей.
Девять продавцов электрической и тепловой энергии совместными усилиями вывели свою отрасль на третью строчку своеобразного хит-парада. В общей сложности их выручка выросла на 4,6%, с 91,04 млрд в 2014 году до 95,23 млрд рублей в 2015 году. Лучший показатель внутри этой девятки у ПАО «ТНС Энерго Воронеж» – 21,32 млрд рублей.
Розничная торговля в неспециализированных магазинах, возможно, заняла бы не четвертую, а более высокую позицию отраслевого рейтинга, если бы ее представляли не только торговые сети Корпорации «ГриНН», X5 RetailGroup, «Центрторг», «Европа», «Пятью пять», «Росинка», «Апельсин» и «Сберегайка», но и другие крупные ритейлеры, действующие в Черноземье. Однако нам известно лишь, что на вышеперечисленные сети в общей сложности приходится 87,67 млрд рублей выручки, а «Магнит», «О’кей» и другие компании данные об обороте в каждой конкретной области не публикуют.
Замыкает пятерку ТОПовых сфер деятельности оптовая торговля зерном. В рейтинге она представлена пятью компаниями, крупнейшая из которых – ООО «ТД Агроторг» – в прошлом году увеличила выручку на 40%, до 20,99 млрд рублей. Сопоставимый рост наблюдался и у других зернотрейдеров.
Далее в порядке убывания следуют такие сферы, как торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, машинами и оборудованием для сельского хозяйства, автотранспортными средствами и еще 14 отраслей. В самом конце списка – торговля ювелирными изделиями. Эта сфера в ТОП-50 представлена лишь одной компанией – ООО «Ювелирный дом «Кристалл» с выручкой в 2,71 млрд рублей. Видимо, украшения и драгоценности сегодня не в чести.
Несмотря на неполноту перечня и возможную некорректность в подсчете консолидированной выручки, рейтинг 50 крупнейших торговых компаний Черноземья позволяет сделать выводы об основных тенденциях в экономике региона. Например, не может не радовать развитие аграрного сектора, вместе с которым растут и такие направления, как оптовая торговля зерном, оборудованием для сельского хозяйства и т.п.
|
Место в 2015 (2014) году |
Название |
Регион |
Сфера деятельности |
Выручка, млрд руб по итогам 2015 года |
Выручка, млрд руб по итогам 2014 года |
|
1 (1) |
ГАЗПРОМ, ПАО |
Черноземье |
Оптовая торговля газообразным топливом |
112,17 |
113,64 |
|
2 (2) |
РОСНЕФТЬ, НК |
Черноземье |
Розничная торговля моторным топливом |
67,83 |
62,62 |
|
3 (3) |
КОРПОРАЦИЯ ГРИНН, АО |
Орловская область |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах |
35,05 |
41,00 |
|
4 (4) |
ЛУКОЙЛ-ЧЕРНОЗЕМЬЕНЕФТЕПРОДУКТ, ООО |
Воронежская область |
Розничная торговля моторным топливом |
29,38 |
26,14 |
|
5 (7)  |
ПРОМРЕСУРС, ГК |
Курская область |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах |
23,43 |
19,91 |
|
6 (6) |
ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ, ПАО |
Воронежская область |
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией |
21,32 |
20,15 |
|
7 (8) |
ТД АГРОТОРГ, ООО |
Белгородская область |
Оптовая торговля зерном |
20,99 |
14,92 |
|
8 (5)  |
БЕЛГОРОДЭНЕРГОСБЫТ, ОАО |
Белгородская область |
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией |
17,76 |
24,81 |
|
9 (14) |
КМА-ЭНЕРГОСБЫТ, АО |
Курская область |
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией |
14,18 |
7,79 |
|
10 (9) |
Х5 RETAIL GROUP |
Воронежская область |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах |
14,15 |
13,71 |
|
11 (10) |
ИНТЕР РАО, ПАО |
Черноземье |
Распределение электроэнергии |
11,29 |
11,19 |
|
12 (18) |
ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО |
Липецкая область |
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией |
9,01 |
5,80 |
|
13 (26) |
ДНС ГРУПП, ООО |
Черноземье |
Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой |
8,71 |
4,19 |
|
14 (16) |
САМСОН-ОПТ, ООО |
Воронежская область |
Оптовая торговля канцелярскими товарами |
8,68 |
6,61 |
|
15 (12) |
ПЛАНЕТАСТРОЙ, ООО |
Липецкая область |
Розничная торговля мебелью и товарами для дома |
8,22 |
9,46 |
|
16 (15) |
ЛИПЕЦКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО |
Липецкая область |
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией |
8,05 |
7,68 |
|
17 (11) |
УЗДЭУАВТО-ВОРОНЕЖ, ЗАО ПИИ |
Воронежская область |
Оптовая торговля автотранспортными средствами |
7,50 |
10,24 |
|
18 (17) |
ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО |
Липецкая область |
Розничная торговля моторным топливом |
6,62 |
6,30 |
|
19 (21) |
ПЯТЬЮ ПЯТЬ, АО |
Воронежская область |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах |
6,22 |
4,90 |
|
20 (27) |
ЦИТАДЕЛЬ, ЗАО |
Курская область |
Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем |
5,66 |
3,90 |
|
21 (19) |
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО |
Тамбовская область |
Оптовая торговля электроэнергией |
5,27 |
5,12 |
|
22 (25) |
ЦЕНТРТОРГ, УК |
Воронежская область |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах |
5,25 |
4,72 |
|
23 (13) |
ВОРОНЕЖ-ФРАХТ, ООО |
Воронежская область |
Оптовая торговля чистящими средствами |
5,22 |
8,01 |
|
24 (22) |
ТЕХНОДОМ, ООО |
Орловская область |
Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства |
5,15 |
4,83 |
|
25 (23) |
ВОРОНЕЖСБЫТ, ООО |
Воронежская область |
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией |
5,14 |
4,75 |
|
26 (31) |
АСКОН, ООО |
Воронежская область |
Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями |
4,59 |
3,68 |
|
27 (45) |
СОЛВЕР, ООО ИКФ |
Воронежская область |
Оптовая торговля станками для обработки металлов |
4,59 |
2,15 |
|
28 (32) |
АВС-ЭЛЕКТРО, ООО |
Воронежская область |
Оптовая торговля бытовыми электротоварами |
4,23 |
3,61 |
|
29 (30) |
ТРИОНИС, ООО |
Белгородская область |
Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
4,08 |
3,72 |
|
30 (20) |
БИЗНЕС КАР, ООО |
Черноземье |
Торговля автотранспортными средствами |
4,05 |
5,05 |
|
31 (41) |
ОКТЯБРЬСКОЕ, ГК |
Тамбовская область |
Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства |
3,90 |
2,52 |
|
32 (47) |
ИЗБЕРДЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР, АО |
Тамбовская область |
Оптовая торговля зерном |
3,84 |
1,77 |
|
33 (36) |
НАДЕЖДА-ФАРМ, ООО ГК |
Тамбовская область |
Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, медицинской техникой |
3,69 |
2,96 |
|
34 (24) |
ПАЛЛАДА ТОРГ, ЗАО |
Липецкая область |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах |
3,57 |
4,74 |
|
35 (44) |
ТЕХНОТРОН, ООО |
Воронежская область |
Оптовая торговля моторным топливом |
3,57 |
2,28 |
|
36 (33) |
ТД АНТАРЕС, ООО |
Липецкая область |
Оптовая торговля бытовыми электротоварами |
3,50 |
3,57 |
|
37 (35) |
НОРМАН, ООО |
Воронежская область |
Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами |
3,36 |
3,29 |
|
38 (46) |
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО |
Воронежская область |
Оптовая торговля зерном |
3,33 |
1,90 |
|
39 (34) |
АГРОЦЕНТР, ГК |
Воронежская область |
Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства |
3,31 |
3,47 |
|
40 (39) |
ТРАНССЕРВИС, ООО |
Тамбовская область |
Оптовая торговля различными видами битума, дизельного топлива, мазута, масел и смазок |
3,29 |
2,88 |
|
41 (40) |
ПРОТЭК, ООО |
Воронежская область |
Оптовая торговля черными металлами |
3,21 |
2,81 |
|
42 (29) |
ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, АО |
Липецкая область |
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией |
3,21 |
3,75 |
|
43 (37) |
ВОРОНЕЖКОМПЛЕКТ, ООО |
Воронежская область |
Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства |
3,15 |
2,93 |
|
44 (28) |
ВИНИМПОРТ, ЗАО |
Орловская область |
Оптовая торговля алкогольными и другими напитками |
2,87 |
3,82 |
|
45 (50) |
ВОРОНЕЖСКАЯ ФРУКТОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО ТД |
Воронежская область |
Оптовая торговля фруктами и овощами |
2,86 |
1,44 |
|
46 (48) |
Ю БИ СИ КУЛ-Б, ООО |
Белгородская область |
Оптовая торговля машинами и оборудованием |
2,84 |
1,75 |
|
47 (43) |
СИГМА-ОПТ, ООО |
Воронежская область |
Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами |
2,79 |
2,40 |
|
48 (42) |
ВОРОНЕЖ ЗЕРНОПРОДУКТ, ООО |
Воронежская область |
Оптовая торговля зерном |
2,76 |
2,45 |
|
49 (38) |
ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "КРИСТАЛЛ", ООО |
Липецкая область |
Розничная торговля ювелирными изделиями |
2,71 |
2,90 |
|
50 (49) |
КВС РУС, ООО |
Липецкая область |
Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем |
2,71 |
1,57 |
