Воронеж. 14.09.2016. ABIREG.RU – Аналитика – По итогам 2015 года оборот первой десятки Рейтинга крупнейших компаний Черноземья «Абирег» ТОП-100» (производителей) увеличился на 19,2% и превысил 1 трлн рублей. В целом оборот сотни также за год подрос – на 21,5%. Таким образом, оборот первых 10 производителей составляет 54%. А первая двадцатка, как и положено по принципу Парето, приближается к 80% и составляет в 2015 году 69%. При этом самый большой рост в первой десятке дали белгородские аграрии – ГК «Агро-Белгорье» (+32,9%) и ГК «ЭФКО» (+30%).
Если быть точным, то оборот первой десятки составил 1,056 трлн рублей, а средний оборот составил 105,6 млрд рублей против 98,4 млрд рублей годом ранее. Подвел первую десятку шведский латифундист Группа «АГРО-Инвест»: оборот снизился почти на 7%, до 59,12 млрд рублей. Это может быть связано с проблемами, который испытывает холдинг в связи с претензиями региональных администраций и уголовными делами по оптимизации налогообложения.
Бессменные лидеры рейтинга «Абирег» ТОП-100» – металлурги, которых по старинке мы именуем липецкими и белгородскими, хотя деятельность в Черноземье они осуществляют в разных регионах. Группа НЛМК прибавила очень серьезно – 16,9% – и достигла оборота в 354,29 млрд рублей. Это в первую очередь связано с изменением курса валют и повышением доходности от валютной выручки предприятия. «Металлоинвесту» повезло не так сильно – рост всего 6,7%, до «скромных» 194,6 млрд рублей.
Впервые свои обороты по Черноземью продемонстрировала МРСК Центра и сразу оказалась на девятом месте с 48,19 млрд рублей. К сожалению, динамику они не раскрыли. Вероятно, она не ниже, чем у крупнейшего генератора Черноземья – компании «Квадра». У нее рост составил 32,8%, до 41,5 млрд рублей. С этим показателем компания закрыла лучшую десятку.
Самого большого роста среди лидеров «Абирег» ТОП-100» достигла лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко», которая занимается авиализингом самолетов воронежского производства и других авиазаводов в России (зарегистрирована в Воронеже): ее оборот увеличился в 2,77 раза, до 14,56 млрд рублей. Это позволило компании подняться в рейтинге с 55-го на 28-е место.
Вероятно, управление новыми сахарными заводами Курска разорившейся казахской «Иволги» помогло «Продимексу» (крупнейшему сахарному производителю, работающему в Черноземье) увеличить объем производства на 71,6%, до 41,38 млрд рублей. Сахарные производители в нынешний кризис чувствует себя великолепно, так как затраты на производство сахара осуществляются в основном в рублях, а сам сахар – биржевой товар, и его цена определяется в валюте. Это позволило «Продимексу» подскочить с 16-го на 11-е место.
Другой производитель сахарной свеклы в Черноземье – Группа АСБ – поднялся в рейтинге на шесть позиций, до 22-го места, с ростом оборота на 82%, до 19,35 млрд рублей. Возможно, рост аграриев связан не только с валютными доходами, но и с ужесточением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью юрлиц в России.
В связи с этим подозрение вызывают производители сахара, которые не достигли таких значимых результатов.
Гигантского роста объемов в 2015 году добился и воронежский производитель удобрений АО «Минудобрения». Рост составил 43,9%, до 40,53 млрд рублей. Правда, в связи с общим ростом производительности россошанский завод вырос всего на одну позицию в рейтинге и оказался на 12-м месте.
Упали в рейтинге предприятия госкорпорации «Ростех», а это крупные оборонщики – Концерн «Созвездие», «Эфир», «Октябрь». Их оборот снизился до 29,25 млрд рублей и привел к потере четырех позиций в рейтинге «Абирег» ТОП-100». Приятно удивил другой оборонщик – тамбовский «Электроприбор», входящий в корпорацию «Аэрокосмическое оборудование». Оборот вырос в два раза, до 4,62 млрд рублей.
Порадовала высокими показателями роста воронежская компания «Молвест», которая поднялась в Рейтинге крупнейших компаний Черноземья «Абирег» ТОП-100» (производители) до 21-й позиции. Оборот компании вырос на 54,6% и составил 19,8 млрд рублей. Другой крупный производитель молока – ГК «ЭкоНива» – несмотря на рост объемов производства до 10,13 млрд рублей свою позицию в рейтинге не изменил и остался на 44-м месте. Что лишь подтверждает известный афоризм о том, что нужно очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте.
Не получилось это, например, у белгородского производителя молока – компании Parmalat. Из-за падения оборота на 12%, до 4,74 млрд рублей, ее позиции в рейтинге снизились с 53-го до 65-го места.
Хороший рост в 2015 году продемонстрировал производитель подсолнечного масла и жиров ГК «Благо». Рост произошел в 2,26 раза и позволил компании переместиться на 14 позиций вверх – до 20-го места. Оборот составил 19,89 млрд рублей. Вероятнее всего, такой рост достигнут благодаря работе на площадке Верхнехавского маслозавода скандальной компании «Маслопродукт». Уже летом 2016 года этот завод на правах собственности вошел в состав группы.
Большой рост, но с меньшими результатами в рейтинге произошел у другого производителя масла – ГК «Юг Руси». Выросли они «всего» на 98,35%, до 10,87 млрд рублей, и поднялись с 52-го до 38-го места в рейтинге «Абирег» ТОП-100».
Самое удивительное падение в рейтинге продемонстрировал «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Новый монополист перебрал с кредитами и не спрогнозировал возможный кризис, который замедлит строительство. Кроме того, холдинг прекращает работу своего белгородского завода, находящегося в черте города. Таким образом, «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» потерял в рейтинге 10 позиций и скатился на 30-е место с падением в 22%. Объем производства его черноземных предприятий составил 12,85 млрд рублей. На предприятии об этом не говорят, но, возможно, есть проблемы с новым воронежским заводом, построенным за 18 млрд рублей, который должен был «выстрелить» и значительно повысить рентабельность и обороты группы.
Еще одно открытие Рейтинга крупнейших компаний Черноземья «Абирег» ТОП-100» – воронежский Домостроительный комбинат. Группа компаний, которая была признана крупнейшим застройщиком Черноземья, раскрыла оборот в 2015 году. Он составил 11,5 млрд рублей, что позволило им стартовать в рейтинге сразу на 35-й позиции.
Несмотря на кризис, серьезный рост оборотов произошел у курской компании «ГОТЭК». Оборот компании вырос аж на 15,9%, до 10,14 млрд рублей.
Неудивительна ситуация у липецкого кондитера – компании «Рошен», принадлежащей украинскому президенту Петру Порошенко. Она продолжает падать в рейтингах и уже докатилась до 60-й позиции (минус 11 позиций) с оборотом в 5,53 млрд рублей (-30,8%).
Впервые в рейтинг «Абирега» вошла Инвестиционная компания «УК «Черноземье» известного воронежского бизнесмена Эдуарда Краснова. Компания в 2015 году показала уверенный рост на 17,9%, до 4,6 млрд рублей.
В связи с тем что в этом рейтинге «Абирег» разделил компании-производители и тех, кто занимаются торговлей, состав участников значительно увеличился и проходной балл в рейтинге 2016 года составил 2,88 млрд рублей. Это позволило посмотреть на интересные тенденции: например, Липецкий шинный завод в 2015 году увеличил объем производства в 2,2 раза, до 3,05 млрд рублей, а воронежский актив «Пирелли» – Воронежский шинный завод – всего на 2%, до 2,93 млрд рублей.
|
Место в 2015 (2014) году |
Название |
Регион |
Сфера деятельности |
Выручка, млдр руб по итогам 2015 года |
Выручка, млрд руб по итогам 2014 года |
|
1 (1) |
НЛМК, ГРУППА |
Черноземье |
Производство черных металлов |
354,29 |
302,83 |
|
2 (2) |
МЕТАЛЛОИНВЕСТ, ХК |
Черноземье |
Добыча железных руд открытым способом |
194,60 |
181,87 |
|
3 (3) |
МИРАТОРГ, ПХ |
Черноземье |
Животноводство и растениеводство |
96,30 |
74,06 |
|
4 (6)  |
ЭФКО, ГК |
Черноземье |
Производство растительных масел и жиров |
81,60 |
61,40 |
|
5 (7) |
АГРО-БЕЛОГОРЬЕ, ГК |
Белгородская область |
Животноводство и растениеводство |
61,85 |
57,60 |
|
6 (8) |
РУСАГРО, ГК |
Черноземье |
Сельское хозяйство, производство продуктов питания |
61,64 |
49,76 |
|
7 (4)  |
КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ, ОАО |
Черноземье |
Производство электроэнергии |
59,16 |
63,59 |
|
8 (5) |
АГРО-ИНВЕСТ, ГРУППА |
Черноземье |
Растениеводство |
59,12 |
63,45 |
|
9 (-)
|
МРСК ЦЕНТРА, ПАО |
Черноземье |
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
48,19 |
- |
|
10 (11) |
КВАДРА, ПАО |
Черноземье |
Производство и реализация тепловой и электроэнергии |
41,50 |
31,26 |
|
11 (16) |
ПРОДИМЕКС, ГК |
Черноземье |
Производство сахара |
41,38 |
24,12 |
|
12 (13) |
МИНУДОБРЕНИЯ, АО |
Воронежская область |
Производство удобрений и азотных соединений |
40,53 |
28,16 |
|
13 (9) |
ПРИОСКОЛЬЕ, ЗАО |
Белгородская область |
Разведение сельскохозяйственной птицы |
35,42 |
32,63 |
|
14 (15) |
БЕЛГРАНКОРМ-ХОЛДИНГ, ООО |
Белгородская область |
Разведение сельскохозяйственной птицы |
33,86 |
24,72 |
|
15 (14) |
ГРУППА ЧЕРКИЗОВО, ПАО |
Черноземье |
Разведение свиней и сельскохозяйственной птицы, растениеводство |
30,30 |
27,61 |
|
16 (12) |
ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСТЕХ", АО |
Черноземье |
Разработка комплексов и средств автоматизации, связи и навигации, производство радиотелефонных систем, радиотоваров широкого потребления |
29,25 |
30,16 |
|
17 (10) |
ТРАНСЮЖСТРОЙ, ООО УК |
Белгородская область |
Строительство автомобильных и железных дорог, аэродромов |
25,94 |
32,36 |
|
18 (17) |
ПРОГРЕСС, АО |
Липецкая область |
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
20,95 |
17,76 |
|
19 (18) |
БЕЛАЯ ПТИЦА, ХК |
Белгородская область |
Разведение сельскохозяйственной птицы |
20,74 |
17,10 |
|
20 (34) |
БЛАГО, ГРУППА |
Воронежская область |
Производство растительных рафинированных масел и жиров |
19,89 |
8,80 |
|
21 (24) |
МОЛВЕСТ, ХОЛДИНГ |
Воронежская область |
Переработка молока и производство сыра |
19,80 |
12,81 |
|
22 (28) |
АСБ, ГК |
Черноземье |
Выращивание сахарной свеклы |
19,35 |
10,63 |
|
23 (19) |
СИБУР ХОЛДИНГ, ПАО |
Воронежская область |
Производство нефтепродуктов |
19,21 |
16,98 |
|
24 (31) |
АПК ДОН, ГК |
Черноземье |
Растениеводство, животноводство и производство готовых кормов для животных |
17,07 |
9,99 |
|
25 (22) |
СЛАВЯНКА, ГК |
Белгородская область |
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
16,95 |
15,00 |
|
26 (21) |
ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ, АО |
Липецкая область |
Производство бытовых электрических приборов |
16,47 |
16,28 |
|
27 (26) |
ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА, ОАО |
Курская область |
Производство фармацевтической продукции |
16,42 |
11,48 |
|
28 (55) |
ИЛЬЮШИН ФИНАНС КО, ОАО |
Воронежская область |
Авиационный лизинг |
14,56 |
5,25 |
|
29 (29) |
ФОСАГРО, ГРУППА |
Черноземье |
Производство удобрений и азотных соединений |
13,30 |
10,42 |
|
30 (20) |
ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП, АО |
Черноземье |
Производство цемента |
12,85 |
16,46 |
|
31 (45) |
ДОМИНАНТ, ГК |
Черноземье |
Производство сахара |
12,60 |
7,64 |
|
32 (37) |
SUCDEN, ГРУППА |
Липецкая область |
Производство сахара |
12,37 |
8,26 |
|
33 (40) |
АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ, ГК |
Курская область |
Свиноводство и молочное животноводство |
11,90 |
8,04 |
|
34 (25) |
КОНТИ-РУС, АО |
Курская область |
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
11,86 |
12,01 |
|
35 (-)
|
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, АО |
Воронежская область |
Строительство зданий и сооружений |
11,50 |
- |
|
36 (42) |
РАЗГУЛЯЙ, ГРУППА |
Черноземье |
Производство сахара |
11,07 |
7,88 |
|
37 (32) |
МЯСОКОМБИНАТ БОБРОВСКИЙ, ООО |
Воронежская область |
Производство мяса и мясопродуктов |
11,03 |
9,72 |
|
38 (52) |
ЮГ РУСИ, ГК |
Черноземье |
Производство растительных рафинированных масел и жиров |
10,87 |
5,48 |
|
39 (47) |
АВАНГАРД-АГРО, АО |
Черноземье |
Выращивание сельскохозяйственных культур |
10,71 |
7,70 |
|
40 (50) |
БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ, ООО |
Белгородская область |
Производство стальных труб и фитингов |
10,43 |
5,97 |
|
41 (27) |
ВАСО, ПАО |
Воронежская область |
Производство самолетов и комплектующих |
10,33 |
11,24 |
|
42 (46) |
СТОЙЛЕНСКАЯ НИВА, АПК |
Черноземье |
Переработка зернового сырья и изготовление хлебобулочных и кондитерских изделий |
10,28 |
7,50 |
|
43 (47) |
ГОТЭК, ГК |
Курская область |
Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары |
10,14 |
8,75 |
|
44 (44) |
ЭКОНИВА, ГК |
Воронежская область |
Растениеводство и животноводство; оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства, а также зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
10,13 |
7,68 |
|
45 (33) |
КЕРАМА МАРАЦЦИ, ООО |
Орловская область |
Производство керамических плиток и плит |
10,08 |
8,99 |
|
46 (38) |
РУССКИЙ ДОМ, ГК |
Курская область |
Производство готовых кормов для животных |
9,79 |
8,17 |
|
47 (23) |
ЛЕБЕДЯНСКИЙ, ООО |
Липецкая область |
Производство безалкогольных напитков и продуктов питания |
9,63 |
13,69 |
|
48 (36) |
БЕЛЫЙ ФРЕГАТ, ГК |
Орловская область |
Производство сахара |
9,47 |
8,28 |
|
49 (30) |
МОДЕКС, ГК |
Черноземье |
Производство цельномолочной продукции, сыров фреш, твердых сыров и сливочного масла |
9,30 |
10,19 |
|
50 (39) |
ТРИО XXI, ООО |
Липецкая область |
Животноводство и растениеводство, трейдинг зерна и сахара |
8,83 |
8,04 |
|
51 (48) |
КЕЛЛОГГ РУС, ООО |
Воронежская область |
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий |
8,29 |
6,98 |
|
52 (43) |
ГКНПЦ ИМ. М.В.ХРУНИЧЕВА, ФГУП |
Воронежская область |
Производство ракетных двигателей и нефтегазового оборудования |
7,54 |
7,77 |
|
53 (49) |
КУРСКИЙ ЗАВОД КПД ИМ. А.Ф. ДЕРИГЛАЗОВА, АО |
Курская область |
Монтаж зданий и сооружений |
6,79 |
6,44 |
|
54 (56) |
ЛИМАК, ПАО |
Липецкая область |
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий |
6,58 |
5,21 |
|
55 (51) |
ПИГМЕНТ, ПАО |
Тамбовская область |
Производство красителей и пигментов |
6,44 |
5,91 |
|
56 (57) |
БВК, АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА |
Белгородская область |
Производство мяса и мясопродуктов |
6,19 |
5,11 |
|
57 (67) |
АПРОТЕК, ГП |
Воронежская область |
|
5,94 |
3,81 |
|
58 (54) |
ФРИГОГЛАСС ЕВРАЗИЯ, ООО |
Орловская область |
Производство холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха |
5,69 |
5,31 |
|
59 (97) |
ЗАКНЕФТЕГАЗСТРОЙ – ПРОМЕТЕЙ, ООО |
Орловская область |
Строительство трубопроводов, линий связи и линий электропередачи |
5,53 |
1,25 |
|
60 (41) |
РОШЕН, ООО |
Липецкая область |
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
5,53 |
7,99 |
|
61 (60) |
РЕННА, ГК |
Белгородская область |
Производство молочных продуктов |
5,35 |
4,70 |
|
62 (63) |
ЭКОПТИЦА, СПССПК |
Липецкая область |
Производство мяса птицы и кроликов |
5,22 |
4,30 |
|
63 (69) |
ГИДРОМАШСЕРВИС, ГРУППА |
Орловская область |
Производство насосов |
5,06 |
3,71 |
|
64 (65) |
АВК ЭКСИМА, ЗАО |
Орловская область |
Генетика и селекция, мясопереработка, растениеводство, молочное производство |
4,91 |
4,06 |
|
65 (53) |
Parmalat, ГК |
Белгородская область |
Производство молочных продуктов |
4,74 |
5,34 |
|
66 (72) |
RUBEX GROUP, ХОЛДИНГ |
Курская область |
Производство резинотехнических изделий |
4,71 |
3,50 |
|
67 (81) |
ОРЕЛМАСЛО, АО |
Орловская область |
Производство неочищенных растительных масел |
4,70 |
3,01 |
|
68 (61) |
КОКС, ПАО |
Белгородская область |
Добыча железных руд подземным способом |
4,67 |
4,68 |
|
69 (82) |
АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОРПОРАЦИЯ |
Тамбовская область |
Производство приборного и навигационного оборудования для авиационной техники, систем автоматического управления полетом, товаров народного потребления |
4,62 |
2,30 |
|
70 (74) |
УК ЧЕРНОЗЕМЬЕ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ |
Воронежская область |
Строительство, производство масел и минерального порошка и пр. |
4,60 |
3,90 |
|
71 (83) |
КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО, ГК |
Курская область |
Производство напитков |
4,54 |
2,30 |
|
72 (78) |
АПК АГРОЭКО, ООО |
Воронежская область |
Животноводство |
4,33 |
3,08 |
|
73 (58) |
ЭЛЕКТРОСИГНАЛ, ОАО |
Воронежская область |
Производство электроакустической аппаратуры |
4,33 |
4,86 |
|
74 (79) |
КУЙБЫШЕВАЗОТ, АО |
Курская область |
Производство искусственных и синтетических волокон |
4,26 |
3,05 |
|
75 (71) |
ВОРОНЕЖРОСАГРО, ООО |
Воронежская область |
Производство молочных продуктов |
4,19 |
3,67 |
|
76 (64) |
ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ, ЗАО |
Воронежская область |
Производство стальных труб и фитингов |
4,10 |
4,25 |
|
77 (-) |
АПК ПРОМАГРО, ООО |
Белгородская область |
Животноводство |
3,90 |
3,33 |
|
78 (93) |
АГРОТЕХ-ГАРАНТ, ООО |
Воронежская область |
Поставка средств защиты растений и семенного материала; растениеводство |
3,75 |
2,17 |
|
79 (68) |
ВОРОНЕЖСТАЛЬМОСТ, ЗАО |
Воронежская область |
Производство строительных металлических конструкций |
3,72 |
3,80 |
|
80 (73) |
АВИДА, ЗАО МК |
Белгородская область |
Производство молочных продуктов |
3,71 |
3,38 |
|
81 (94) |
ИСТОК+, ООО |
Курская область |
Производство аккумуляторов |
3,63 |
2,02 |
|
82 (62) |
СТРОЙКОМ, ООО |
Воронежская область |
Производство общестроительных работ |
3,57 |
4,64 |
|
83 (88) |
ЯНТАРЬ, АО |
Воронежская область |
Производство сыра |
3,57 |
2,50 |
|
84 (66) |
ПАВЛОВСК НЕРУД, ОАО |
Воронежская область |
Добыча гранита |
3,57 |
3,94 |
|
85 (77) |
СТРОЙИНЖИНИРИНГ, ООО |
Воронежская область |
Строительство зданий и сооружений |
3,51 |
3,14 |
|
86 (87) |
ВОРОНЕЖСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, ОАО |
Воронежская область |
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
3,48 |
2,55 |
|
87 (85) |
БЕЛГОРСОЛОД, ООО |
Белгородская область |
Производство солода |
3,46 |
2,70 |
|
88 (76) |
ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ, ЗАО |
Белгородская область |
Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий |
3,45 |
3,17 |
|
89 (95) |
ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ЭРТИЛЬСКИЙ, ООО |
Воронежская область |
Производство растительных рафинированных масел и жиров |
3,38 |
1,87 |
|
90 (59) |
ОБУХОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ООО |
Белгородская область |
Производство мяса и пищевых субпродуктов |
3,32 |
4,77 |
|
91 (86) |
ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ, ОАО |
Курская область |
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов |
3,31 |
2,58 |
|
92 (92) |
АПО АВРОРА, АО |
Липецкая область |
Выращивание зерновых и зернобобовых культур |
3,30 |
2,22 |
|
93 (91) |
БЕЛДОРСТРОЙ, ООО |
Белгородская область |
Строительство дорог и аэродромов |
3,27 |
2,37 |
|
94 (75) |
ЛИМОНТЕ, ГК |
Воронежская область |
Производство теплообменных устройств |
3,21 |
3,18 |
|
95 (70) |
КДВ-ГРУПП, ХОЛДИНГ |
Воронежская область |
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
3,11 |
3,67 |
|
96 (96) |
ЙОКОХАМА Р.П.З., ООО |
Липецкая область |
Производство резиновых шин |
3,05 |
1,36 |
|
97 (90) |
ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ, ООО |
Воронежская область |
Производство резиновых шин, покрышек и камер |
2,93 |
2,39 |
|
98 (84) |
РОСВОДОКАНАЛ, ГК |
Воронежская область |
Сбор и очистка воды |
2,90 |
2,87 |
|
99 (80) |
НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО |
Белгородская область |
Производство готовых кормов для животных |
2,89 |
3,02 |
|
100 (89) |
АГРОСИЛ, ООО (АО "НАДЕЖДА") |
Курская область |
Разведение свиней |
2,88 |
2,42 |
