Воронеж. 20.09.2012. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Переподписка на еврооблигации Новолипецкого меткомбината составила не менее пяти раз, поэтому итоговая ставка может составить около 4,9% годовых, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к размещению.
НЛМК планировал разместить еврооблигации на 500 млн долларов. Книга заявок, которая собиралась 19 сентября, была переподписана не менее пяти раз, в связи с чем итоговый объем размещения может быть в диапазоне от 500 млн долларов до 1 млрд долларов.
Отметим, что рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило еврооблигациям НЛМК предварительный рейтинг «(P)Baa3», прогноз по рейтингу – «стабильный». Ранее агентство Fitch также присвоило готовящемуся выпуску еврооблигаций компании ожидаемый рейтинг «BBB-». Агентство сообщало, что облигации будут выпущены с ограниченным регрессом исключительно в целях финансирования кредита от Steel Funding Limited для НЛМК, который планирует использовать чистые поступления от выпуска на общекорпоративные цели, включая рефинансирование долговых обязательств с наступающими сроками погашения.
Новолипецкий меткомбинат производит горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный и электротехнический прокат, а также арматуру, толстолистовой прокат и другие виды продукции. Чистая прибыль НЛМК в 2010 году составила 1,233 млрд долларов, выручка - 8,35 млрд долларов (по US GAAP). Основной владелец - Владимир Лисин.
